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NUESTRO EQUIPO

Graciela M. Perez, CIMA

SENIOR PARTNER

Graciela tiene más de cuatro décadas de experiencia en la industria financiera y es la Gerente de Relaciones de la firma Perez Wealth Management.  Su enfoque principal es el desarrollo de nuevas relaciones de inversión y el servicio al cliente.  Graciela tiene un conocimiento amplio en la estructuración de vehículos de inversión, como los fideicomisos y las compañías privadas de inversión. Antes de establecer su firma independiente de inversiones Perez Wealth Management en el 2015, trabajó con un conocido banco de inversiones y casa de bolsa por veinte años.  Anteriormente estuvo asociada con una firma privada de inversiones suiza por cinco años.  Graciela empezó su carrera trabajando como banquera de banca privada en varias instituciones financieras en Miami.

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Su carrera diplomática comenzó en las Naciones Unidas en Nueva York, donde trabajo con la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unidas.  Posteriormente fue transferida al Ministerio de Relaciones Exteriores en San José, Costa Rica, para trabajar como Asistente al Ministro de Relaciones Exteriores. Y finalmente fue nombrada Cónsul de Costa Rica en Miami.  Graciela obtuvo la designación de Certified Investment Management Analyst (CIMA) en el 2004.  Esta designación la otorga el Investments & Wealth Institute en coordinación con el Wharton School of Business.  En el 2009, participó en el Simposio Ejecutivo “Expandiendo la Capacidad Cognitiva” en la Universidad de Harvard, Extension School.  Ella mantiene sus licencias profesionales de FINRA: 7, 27, 63, 65 y la Licencia de Seguros del Estado de la Florida.
 

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Jorge A. Perez, CIMA, CMT

SENIOR PARTNER OF INVESTMENTS

Jorge comenzó su carrera profesional en un conocido banco de inversión y casa de bolsa en el 2002.  Durante los trece años que estuvo con la firma, se especializó en el manejo de portafolios de clientes, analizando mercados y estructurando inversiones para satisfacer los objetivos y necesidades de liquidez de los clientes.   Se especializa en estrategias discrecionales de inversión a través de varios portafolios propietarios y desde el 2015 es Senior Partner de Inversiones en Perez Wealth Management.  En el 2006 obtuvo la designación Certified Investment Management Analyst (CIMA) otorgada por el Investments & Wealth Institute y en coordinación con el Wharton School of Business.  En el 2013 obtuvo la designación Chartered Market Technician (CMT) por el Market Technicians Association y es un Miembro Activo después de haber completado un riguroso programa de estudio de tres años.  Participó en un programa de estudio en la Universidad de Chicago Booth School of Business para gestores de portafolios en el 2008 y 2009.  Tiene vigentes sus licencias profesionales de FINRA: 7 y 66.

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Jorge es graduado de Florida State University con títulos en Finanzas y Negocios Multinacionales con una concentración secundaria en Español.  Participó en el Programa de Estudios Internacionales de la universidad durante el verano del año 2000 en España.  Fue Vice-Presidente de la Asociación de Estudiantes Cubano-Americanos y miembro de la Hispanic Honor Society – Fundación Oscar Arias.
 

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Cathy Kasathsko

ADMINISTRATIVE MANAGER

Cathy tiene más de veinte años de experiencia en atención al cliente, resolución de problemas y en pensamiento estratégico. Su trayectoria profesional la llevó a España donde vivió durante cinco años y a su regreso se especializó en la división de operaciones de varios hoteles de lujo; trabajando en ventas internacionales y en la administración de ingresos. Cathy aporta su experiencia en servicio al cliente y resolución de problemas a nuestro grupo. Por su dedicación y ética profesional, Cathy se ha convertido en un miembro invaluable para los clientes y nuestra firma. Cathy se graduó de Florida International University con un título de Ciencias de Administración Hotelera y también tiene una designación Profesional Certificada de Microsoft.

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Securities Offered Through Bolton Global Capital, Inc. Member FINRA, SIPC 

Advisory Services Offered Through
Bolton Global Asset Management, a SEC Registered Investment Advisor

Perez Wealth Management, Bolton Global Capital and Bolton Securities are not affiliated with BNY Mellon or Pershing, LLC.

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Check the background of your financial professional or our broker-dealers and registered investment advisor on FINRA's BrokerCheck. ​Bolton Global Capital, Bolton Global Asset Management and their financial professionals do not provide tax services. Copyright Bolton Global Capital, LLC, a registered broker-dealer.  For more information, visit https://finra.org or https://sipc.org.  Copyright Bolton Securities Corporation, d/b/a Bolton Global Asset Management and other trade names, a federally registered investment advisor.

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